苹果发行170亿美元债券

切诺基2500

据

了解交易情况的投资者透露，苹果公司(Apple Inc.,

AAPL -0.79%

)周二发行了170亿美元的债券，创下投资级公司债发行规模的最高纪录。

知情人士称，此次债券发行吸引的认购资金超过了500亿美元。苹果公司的一位发言人对此次债券发行的时间和细节不予置评，只表示苹果公司希望在2015年年底前向股东提供1,000亿美元的回报，而此次发债是为了给这一计划筹集资金。目前苹果公司拥有1,450亿美元的现金储备，但其中一大部分都在海外。该公司的管理人士上周表示，从债市筹资将有助于公司避免因将现金汇回美国而缴纳巨额税款。

之前在美国发行的规模最大的一笔投资级公司债是罗氏公司(Roche Holdings Inc.)在2009年2月发行的，总额为165亿美元。

上述这些投资者称，苹果公司从周一开始与大型投资者进行了一系列会晤，以了解他们的投资兴趣。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)与德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)是周二债券发行交易的牵头行。由于投资者需求巨大，这些承销商在周二上午下调了债券收益率指导价。

苹果公司此次发行的债券包括六个品种。其中四个品种为固定利率债券，期限分别为3年、5年、10年和30年。另外两个品种为浮动利率债券，期限分别为3年和5年。

投资者称，15亿美元3年期固定利率债券的收益率定在0.511%，较同期限美国国债收益率高出0.20个百分点，周二早些时候的预期为高出0.35个百分点。40亿美元5年期固定利率债券的收益率定在1.076%，较同期限美国国债收益率高出0.40个百分点，之前的预期为高出0.55个百分点。55亿美元10年期固定利率债券的收益率定在2.415%，较同期限美国国债收益率高出0.75个百分点，之前的预期为高出0.90-0.95个百分点。30亿美元30年期固定利率债券的收益率定在3.883%，较同期限美国国债收益率高出1个百分点，之前的预期为高出1.15-1.20个百分点。

Dealogic称，苹果公司3年期债券的票面利率为0.45%，是Aa1级公司债有记录以来的最低票面利率。5年期债券的票面利率为1%，也是同等级债券中的最低水平。

此外，苹果公司10亿美元3年期浮动利率债券和20亿美元5年期浮动利率债券的收益率分别定在较3个月伦敦银行同业拆息(LIBOR)高出0.05和0.25个百分点的水平。此前的预期分别为较LIBOR高出0.20和0.40个百分点。

标准普尔公司(Standard & Poor's)和穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service Inc.)对苹果公司最新一批债券的评级分别为AA+和Aa1，仅略低于最高级AAA。

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