农行加紧筹备上市 或创全球最大IPO交易

切诺基2500

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情人士周三表示，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Ltd., 简称：农业银行)定于下周举行香港上市听证会，同时在接下来的一周接受机构投资者对该行A股的投标，并计划在7月中旬上市。农业银行首次公开募股(IPO)可能是多年来全球规模最大的IPO交易之一。

知情人士称，农业银行计划通过香港和上海市场上市筹资200亿美元-300亿美元，香港上市听证会将在6月10日举行。他们补充称，如果交易获得批准，农业银行计划7月15日在上海上市，次日在香港上市。

农业银行还将邀请机构投资者在6月17日至23日对其上海公开募股进行投标。其他两位知情人士称，这是农业银行A股上市的关键步骤，将从中判断需求状况并形成IPO的指导价区间。农业银行是中国四大国有银行银行中实力最弱的一家，也是唯一一家尚未上市的银行。

农业银行IPO可能是多年来全球最大的IPO交易，其规模或将超过中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China Ltd.) 2006年220亿美元的IPO交易。

一名知情人士称，交易相关时间仍未确定，当前市场的大幅波动可能影响农业银行IPO的时间和规模。不过，由于受到中国政府的支持，交易最终将进行。

受欧元区债务危机影响，香港基准恒生指数4月初以来已下跌约8%，同期上证综合指数下跌17%，因担心经济二次探底。

另两位知情人士称，股市回调引发农业银行管理人士对IPO前景的担忧。他们说，农业银行将在6月的前两周与分析师和基金管理公司就IPO的定价举行两轮会谈。


分析师估计，截至周三，农业银行的三大国有同行－－中国工商银行、中国建设银行(China Construction Bank Corp.)和中国银行(Bank of China Ltd.)的股价相当于其2010年帐面价值的1.8倍。

这意味着农业银行（四大国有银行中实力最弱的一家）的IPO定价不大可能超过上述水平，从而令该行的两地上市融资额难以达到300亿美元。若要达到300亿美元融资额，农业银行发行价与帐面价值比将为2倍左右。

《中国日报》(China Daily)周三援引未具名消息人士的话称，若市场状况依然不稳定，农业银行可能降低IPO融资规模。

农业银行管理人士拒绝置评。该行尚未透露股票发行细节，不过有媒体报导称，该行可能发行480亿-530亿股新股。

2008年年报，农业银行发行在外的股票总计2,600亿股，分别由中国投资公司(China Investment Corp.)和中国财政部(Ministry of Finance)持有。

农业银行4月份宣布其IPO将由10家投资银行承销，其中中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)将同时安排A股和H股IPO。

其他A股IPO承销商包括中信证券股份有限公司(CITIC Securities Co.)、国泰君安证券股份有限公司(Guotai Junan Securities Co.)、中国银河证券股份有限公司(China Galaxy Securities Co.)；其他H股承销商为高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、麦格理集团(Macquarie Group)和农银国际控股有限公司(ABC International Holdings Ltd.)。

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天道

我也是农行的股东。